很久以前，老土地帶著一群小猴子安逸的生活在花果山上。直到有一天來了三個妖怪打破了這一切，囚禁了土地并奪取了土地帶有法力的拐杖，破壞了當地居民平靜的生活，并以不合理的要求想要奴役小猴子們。妖怪以尋找千年神石，否則便殺掉土地來煉仙丹的理由，威脅小猴子們為其賣命，受命來到傲來仙島尋找神石，在猴子們搜尋無果萬般焦急之時，巧遇了居住在當地的猴子“小石頭”（孫悟空），小石頭了解了來龍去脈，決定帶領眾猴打敗妖怪、營救土地、解放被統治的花果山。大伙救土地的過程中，妖怪們用土地擁有法力的拐杖打敗了猴子們。于是，大家商議智盜拐杖。幾經波折，成功偷走了拐杖。最后，小猴子們在小石頭的帶領下打敗了妖怪頭領，揭穿了妖怪頭領利用猴子們及兩個妖怪手下的陰謀，幡然  醒悟的二小妖也受到了感化，救出了土地。土地公表示自己已然年邁，而小石頭機智果敢獨當一面，若做為花果山的頭領，率眾保衛花果山，此后便不會再被外敵侵犯，并給小石頭起了一個新名字“美猴王”，然而小石頭并沒有因此就安于現狀，他在這次的經歷中認識了自己的不足，決心精進技藝，拜師求學，土地公為他推薦了位于西牛賀洲方寸山上的菩提大師，于是小石頭便踏上了拜師學藝的道路...