第一幕

　　森林里，父母帶著姐姐丹曼出現打破了男孩丹青的夢境，他跟姐姐說起自己的夢境，可是姐姐并不相信。長大后，丹青成為一名畫家，在他的筆下，美麗純真的拉姆卓瑪既是他質樸天性的自然流露，更是源于他對香格里拉的眷戀和熱愛。

　　現代都市，物欲橫流。作為丹青經紀人的姐姐丹曼深陷其中，卻樂此不疲。在畫商的狂熱追求與誘惑之下，她讓丹青瘋狂地作畫。丹青的畫越來越多卻越來越平庸，他甚至畫不出新的作品，而他最有名的成名作一幅藏族少女畫卻被畫商偷走。

　　痛苦萬分的丹青處在崩潰的邊緣，他借酒消愁喝得酩酊大醉，卻遇到了藏族少女卓瑪，于是，他追隨著卓瑪一起舞蹈、一起參悟、一起作畫。那一夜，他們聽一宿梵唱，為了尋找彼此的一絲氣息，不能自撥。畫商趁機借刀殺人，他讓丹曼以為是卓瑪偷走了丹青的那幅成名作。丹曼盛怒之下趕走卓瑪，雨夜里，丹青卻追隨著卓瑪一起回到她的故鄉----香格里拉。

　　第二幕

　　在美麗的香格里拉，丹青遇到了卓瑪的哥哥，馬幫鄉民給了他們最熱烈的歡迎和慰藉。星空月下，藏民們燃起了篝火，人們跳起了歡快的熱巴鼓舞，人與自然的和諧相處深深地感染了丹青。

　　雪山深處，美麗的神湖邊，卓瑪把潔白的哈達拋入湖中，湖面映出了丹青的身影，卓瑪相信丹青就是他的一世情緣。藍月湖畔，丹青和卓瑪互訴衷腸，他們深深相愛。愛情的甘甜讓丹青才思泉涌，仿佛之間，他又看到拉姆們的身影。他以卓瑪為模特畫出了一幅曠世杰作----雪山圣女。

　　丹曼和畫商一路追來，畫商驚奇地看到丹青創作能力的恢復，他更看上了那幅杰作，他再次慫恿丹曼拆散丹青與卓瑪，執意要帶丹青回城。冰凍的湖面突然裂開，卓瑪為救丹曼而掉入湖中……一瓣雪蓮從空中飄飄搖搖地落下。

　　尾聲

　　雪山低首，雪花飛舞，美麗圣潔的雪蓮一朵朵競相綻放，天地之間全是卓瑪潔白曼娜的身影，她已化作拉姆在雪花之中起舞，是那般的冰清玉潔。天域之聲，從天際傳來，充滿禪意佛韻，那是丹青低聲的吟唱：那一夜，那一月，那一年，那一世……經輪轉動，經幡飄舞，藏族老人牽著男孩的手，他們走過神湖之濱，找到了美麗的香格里拉。