紅豆今年12歲了，是“魔法馬戲團”的預備小魔術師。

　　她最近一直在為一件事情苦惱——馬戲團規定，只有擁有一件家傳的魔法寶貝，才能通過魔法等級考試成為一名真正的魔法師。紅豆對奶奶軟磨硬泡，可是紅豆的奶奶（紅豆唯一的親人、馬戲團的老道具師、馬戲團里僅有的一個不會魔法的老人），卻只給了紅豆一把毫不起眼兒的紅傘。

　　紅豆沒有通過馬戲團的魔法考試并受到了考官的嘲諷，因為那把紅傘根本什么魔法力量也不存在，它真的只是一把普通的、人才用的傘。

　　紅豆傷心極了，覺得奶奶欺騙了自己。一個自稱“大魔法師”的人出現在了觀眾席上。他告訴紅豆，自己可以給紅豆一把真正的紅傘，只要紅豆拿出自己最心愛的東西交換。

　　當紅豆說出了自己最心愛的東西——“奶奶”時，奶奶就忽然失蹤了……可是失蹤還不止奶奶一個人，還有四個沒通過考試的孩子用自己的家人交換了魔法師的魔法寶貝，他們是擁有了萬能瓶的阿泰、獲得了強力發膠的“發膠”、拿到了無敵手套的“大力手套”和穿上了水晶鞋的“水晶鞋”。

　　原來孩子們的家人是被“大魔法師”抓到了“傘國”去了，被抓到“傘國”的人都會被大魔法師吸收潛能，變成一把魔傘。隨著魔傘的增多，大魔法師的魔法力量也就越來越強。

　　紅豆和孩子們愧疚極了，為了去“傘國”救出奶奶和家人，四個孩子帶著各自的魔法寶貝，踏上了一條充滿了奇幻和歷險的旅程……

　　要去“傘國”，就要沿著“雨水大道”一直向前。為了阻擋孩子們在雨停下到達傘國，大魔法師在雨水大道上設下了重重機關。

　　紅豆和孩子帶著紅傘一路歷險，先后遇到了“生氣的鳥王”“照像的狐貍”，每當他們靠自己的能力解決一個難題后，孩子們就會主動放棄一件其實毫無用處的“魔法寶貝”。紅豆和孩子們也漸漸明白：每個人都有一種特質和與生俱來的潛能，只是有些人開掘出來了，有些人讓它昏睡著。這種特質會在某階段消失，如果繼續尋找方法刺激它便會回來，如果不加找尋，便會徹底消失。而這尋找的過程其實便是生命的一段修行。

　　紅豆和孩子們終于來到了“傘國”。而紅傘也終于在一路的修行中，變成了真正的“魔傘”。考驗開始了，孩子們不僅要從“吹笛的小孩兒”那兒拿到笛子馴服“吼叫的獅子”，還要在豎琴女人的琴聲中，從無數把傘中找到自己的親人，并勇敢地對親人們說出自己的愛……最后，紅豆用自己的力量與“傘國”的大魔法師展開一場真正的較量……