一個夏天，一只丑小鴨經過了一段比其他小鴨都要長的孵卵期之后，終于破殼而出，但是卻生來就比別人丑。出殼不久，就受到了自己伙伴的欺壓，并且處境每況愈下，最后連鴨媽媽也受不了它的丑，讓它"走的遠遠的"，就連丑小鴨也覺得自己的確是非常的丑，充滿了自卑。在這種情況下，它傷心的離開了家，開始了流浪的生活，在這個充滿了艱苦與磨難的過程中，他遇到了野鴨、大雁，但是它不愿與它們同流合污，因為它一直夢想著與白天鵝在一起。到了寒冷的冬天，又冷又餓的丑小鴨終于凍僵了，被一個農婦收留了。農婦很實際，希望它能夠下很多蛋，但是，丑小鴨卻有著自己的夢想，它要在清澈見底的河水中自由的游弋，它要走出去看那個美麗的世界，它更希望奔向高潔而美麗的白天鵝。丑小鴨終于離開了農婦家，又開始了流浪。當春天來臨的時候，丑小鴨長大了，它看到了白天鵝，這次，它終于放下所有的自卑不顧一切的朝她們游去。這時，它發現自己在水中的倒影已然是一只美麗的白天鵝。接踵而來的鮮花與贊美并沒有令它驕傲，因為，太多的苦難教它懂得了珍惜與滿足。