愛麗絲喊了起來。「兔子啊！這么深的洞，我一個人爬不出去呀！請你告訴我回去的路。」「不好了，會遲到！」兔子頭也不回的跑了過去，并迅速地跳進一扇門內。「我會趕不上吃點心的時間。愛麗絲聽到了那句話。她也想進入那扇門內，但是門太小了，愛麗絲根本進不去。愛麗絲正在哭泣時，忽然看到桌上有一張紙。上面寫著：「請喝果汁吧！」「啊！好像很好喝呢！」愛麗絲拿起果汁，全倒入口車。這時，奇怪的事情發生了。愛麗絲正迅速的在縮小、縮小。愛麗絲忽然發覺，她正浮在自己的眼淚所積成的淚水池上.并且，四周也漸漸地出現了許多動物，他們在水池上游泳著。愛麗絲驚奇的瞪大了雙眼，注視著他們。不久，動物們上了岸。愛麗絲和動物們手牽手，愉快的跳著舞。這時，兔子很緊張似的從對面跑了過來。「糟了！丟掉了手套和扇子，一定會被女王處死的。」愛麗絲大聲喊叫說：「兔子先生，請等一下，我撿到你的手套和扇子，在這里！」愛麗絲的身體塞滿了整間屋子。她從窗口望出去，看到兔子推著一輛載滿石頭的車子過來了。「我們打死那巨大的妖怪吧！」動物們都朝著愛麗絲丟石頭。然而，石頭卻變成了餅干，愛麗絲就順手撿起餅干吃。不料，吃了餅干后，愛麗絲又縮小了。汪汪！狗吠著追趕了過來。愛麗絲害怕的躲在蘑菇底下。這時，蘑菇上躺著一條正在抽煙的青蟲。「青蟲先生，請告訴我怎么樣才能變大。」「吃一塊蘑菇吧！」愛麗絲吃了一口蘑菇后，奇怪的事又發生了。她的脖子突然變長，伸展到樹枝間。「可惡的蛇，竟想來偷我的蛋。」鴿子用嘴啄愛麗絲。 愛麗絲再吃了一口蘑菇。這時，愛麗絲又恢復到原來的大小。貓喵喵的叫，并笑著看愛麗絲。

「不要笑，請告訴我，兔子在那里？」「那里有帽商和只叁月兔子，也許他們知道吧！」愛麗絲朝著貓尾巴所指的方向走去。走了一會兒，愛麗絲看到帽商、叁月兔子和睡鼠在那里開茶會。「兔子先生在那里呢？」「我待會兒會告訴你，現在你先坐在這里喝果汁、吃蛋糕吧！」愛麗絲坐下來。但是，盤中既沒蛋糕，杯中也沒果汁。「那么就喝杯茶吧！」然而，茶杯里是空的。「再多喝一點吧！」愛麗絲有點生氣的說：「原來你們是故意在作弄人家的，我最討厭這種人了，再見！」剩下他們倆楞在那里。愛麗絲走了一會兒，看到撲克牌工人正用紅油漆在涂著白薔薇。愛麗絲問他，這是為了什么。「女王最討厭白薔薇，她快通過這里了。如果被她發現有白薔薇，我們會被砍頭。」「真是可惡的女王。」隊伍來了。女王發現了一朵白薔薇，她非常生氣。「愛麗絲，用這把劍，砍掉他們兩人的頭。」撲克牌工人聽了，嚇得直發抖，有一個還掉下了眼淚。