空出世，自封為齊天大圣，欲與天帝比個高下。玉皇大帝聞知震怒，派托塔天王李靖率三太子哪吒率天兵天將，速速前去鎮壓，卻被孫悟空打敗。孫悟空欲反上天宮，不料中了如來佛圈套，沒有翻出如來佛的手掌心，被如來佛壓在五行山下。如來佛告訴孫悟空：你就乖乖地等著大唐國高僧救你，輔佐他赴西天取經去吧！

　　唐僧取經來到五指山，救出壓在五指山下的孫悟空。孫悟空想反悔回花果山，唐僧教化孫悟空：一個人一生總得要有個追求，追求信仰！一個人沒有信仰，即使整天吃世界上最好吃的東西穿最漂亮的衣服，也如同行尸走肉。孫悟空又收伏了豬八戒、沙僧和白龍馬，讓他們拜唐僧為師。師徒聚齊，開始走上漫漫西天取經路。

　　師徒四人來到白骨精老巢白虎嶺。白骨精三番變化，但都被火眼金睛的孫悟空識破。在“三打白骨精”的過程中，受白骨精誘惑的豬八戒，幾番挑唆唐僧嚴懲孫悟空。唐僧認為孫悟空無故殘害無辜生命，違法師命，最終不顧沙僧和白龍馬的苦苦勸說，與孫悟空斷絕師徒關系，趕走了孫悟空。

　　沒有孫悟空的護衛，唐僧寸步難行，在寶象國，竟然被

　　黃袍怪誣為妖精，變成了老虎。唐僧無奈，只得讓豬八戒和沙僧去花果山請回孫悟空。孫悟空與黃袍怪斗法，最后變成蜜蜂，鉆進黃袍怪肚子里，折騰得黃袍怪疼得實在受不了，滿地打滾，跪地求饒。唐僧向孫悟空懺悔道歉。

　　師徒西行來到通天河，發現當地族長正要將一對童男童

　　女祭獻給河神紅孩兒，以確保家族免除災難，除非用唐僧來換。唐僧毅然決定，以自己的生命去換童男童女的性命。此舉贏得孫悟空的尊敬，決心打敗紅孩兒，沒想到在與紅孩兒斗法時，卻被紅孩兒召來風神、雪神，居然在炎炎夏日被凍成通天河上的冰雕。這時如來佛現身，阻止欲傷害孫悟空的紅孩兒。原來紅孩兒本是如來佛的觀賞魚，私自下凡，化身牛魔王、鐵扇公主兒子，獨 霸通天河，禍害百姓。紅孩兒被收伏，母親鐵扇公主對孫悟空恨之入骨，而唐僧一行要過火焰山，必須用鐵扇公主手里的寶貝芭蕉扇將火焰山的火搧滅。孫悟空只得讓豬八戒去向鐵扇公主借芭蕉扇。豬八戒中了鐵扇公主的美人計，借來了一把假芭蕉扇，差點讓越搧越猛烈的火焰山將孫悟空燒死。最后孫悟空使出渾身功夫，沖破烈焰，騰空飛去。