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　　猴王孫悟空因拿了龍王的鎮海之寶－金箍棒做為自己的武器，被龍王告上天庭，太白金星獻計，將孫悟空騙上天庭，封為弼馬溫，暗中壓制他。孫悟空識破詭計，反出南天門。玉帝惱羞成怒，命李天王喧領天兵天將捉拿孫悟空。孫悟空奮起神勇，眾天神紛紛敗退。玉帝接受金星再次獻策，假意封孫悟空為齊天大圣，并將蟠桃園交給掌管。正值王母壽辰，七仙女前來摘桃，孫悟空經過盤問，得知王母要設蟠桃宴，請了各路神仙，惟獨沒有他。孫悟空先大鬧了蟠桃宴，后在返回花果山途中誤撞進太上老君的兜率宮，將專供玉帝服用的金丹吃了個干凈。玉帝和王母命李天王帶領十萬天兵天將，興師問罪。一場激戰開始了，孫悟空與神通廣大的二郎神斗了幾百回合，不分勝負。最后，因遭到太上老君的暗算，不幸被擒。玉帝將孫悟空打入太上老君的煉丹爐煉燒，未想孫悟空并未燒死，他跳出丹爐，打上靈霄寶殿。一路上的天兵天將，望風披靡，玉帝狼狽奔逃。