劉備敗吳兵，關興追殺潘璋迷路，投宿草矛，關羽顯圣，助關興殺之。關興得父青龍刀，又遇馬忠被圍，張苞救之出險。
劉備率蜀兵、蠻兵在猇亭大敗吳兵，沙摩軻射死甘寧，江南大震。孫權遣諸葛瑾押解范疆、張達及張飛首級往蜀營求和，劉備不允，設位哭祭關、張，斬殺范疆、張達及傅仕仁、糜芳，勢必滅吳。孫權大懼，用闞澤之鑒，擢用陸遜帥以御之。劉備輕視陸遜，不加戒備，因天氣炎熱，移兵茂林深處，扎下七百里連營。陸遜趁機火攻，蜀軍傷亡慘重，劉備亦幾不免。幸諸葛差趙云來救，殺敗吳兵，退走白帝城。
演員表
黃炳強……（前）黃 忠（后）劉 備
王旭東……（前）關 羽（后）趙 云
馬翔飛……（前）劉 備（后）蜀報子
曲徑達……關 興
馬阿龍……張 苞
劉大可……（前）潘 璋（后）蜀報子
王立波……（前）關 平（后）凌 統
李曉威……（前）周 倉（后）朱 然
黃占生……崔 誠
劉振英……傅仕仁
金立水……糜 芳
李 博……（前）吳 班（后）張 南
楊俊峰……（前）馬 忠（后）沙摩柯
金 星……（前）崔 玉（后）范 疆
徐孟珂……（前）史 紀（后）張 達
郝仕鵬……陸 遜
趙 鴻……摩柯夫人
甄建華……（前）諸葛瑾（后）纛旗手
馬 磊……（前）謝 旌（后）馬 良
劉騰蛟……（前）譚 雄（后）周 泰
靳春璽……（前）蜀、吳報子（后）大馬童
尹松濤……韓 當
劉鵬飛……丁 奉
賈永全……徐 盛
李金山……（前）大太監（后）刀斧手
白龍套……張 晨、吳 桐、郭明月、劉珊珊
四吳兵……張志勇、孟文化、那 譽、焦國慶
四蜀兵……張大明、王 珍、賈家林、劉海生
刀斧手……李金山、楊 磊、劉 錚、肖 田
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