“暗戀”和“桃花源”是兩個不相干的劇組，他們都與劇場簽定了當晚彩排的和約，雙方爭執不下，誰也不肯相讓。由于演出在即，他們不得不同時在劇場中彩排，遂成就了一出古今悲喜交錯的舞臺奇觀。“暗戀”是一出現代悲劇。青年男女江濱柳和云之凡在上海因戰亂相遇，也因戰亂離散；其后兩人不約而同逃到臺灣，卻彼此不知情，苦戀40年后才得以相見，時以男婚女嫁多年，江濱柳以瀕臨病終。“桃花源”則是一出古裝喜劇。武陵人魚夫老陶之妻春花與房東袁老板私通，老陶離家出走桃花源；等他回武陵后，春花已與袁老板成家生子。此時劇場突然停電，一個尋找男友的瘋女人呼喊著男友的名字在劇場中跑過……

　　《暗戀》部分講述男主角江濱柳不能忘懷他大陸的舊情人，但礙于局勢以及自己重病，自知已回不了老家，而萬般無奈。而《桃花源》的部份其實是與《暗戀》同時展開劇情發展的一個平行劇，將江濱柳的悲劇性的人生遭遇做了詼諧而夸張的一翻評斷。其中為了逃避政治變遷而逃到臺灣的江濱柳，被逃避綠帽子戴而誤入桃花源的陶淵明做了一個鮮明的反比。一個是為了純潔的感情而逃，一個是為了骯臟的家庭生活遭遇而逃，一個走進了政治強權與文化桎梏雙重壓抑的臺灣島，而另一個則走進了鳥語花香、“不知魏晉”的世外桃源。江濱柳戰后在上海與云芝凡相識，但這對情侶因中國內亂而在1949年失散了。江到了臺北，十年后結婚，日子也過的平安，但十幾年心中一直無法忘記年輕時那段最美麗的日子。 一直到前幾年，大陸開放了，江濱柳正式托友人到大陸打聽云芝凡的下落，他在報紙刊登一則尋人啟事，尋找云芝凡，尋找他早已逝去的夢想……當戲正在排演的時候，另外一個劇團來到劇場，打斷了《暗戀》。他們說場地是他們預定來排演古裝鬧劇《桃花源》。這出戲非常大膽地改編了陶淵明原來經典的文學作品：無能漁夫老陶的老婆春花在外面偷漢子，老陶一氣之下劃小舟往上游而去，竟來到“芳草鮮美、落英繽紛”的絕境桃花源。此地的老百姓是在古代避亂才住進來的，對歷史一無所知。在這仙境中，老陶驚訝地發現春花和奸夫袁老板也在這里。后來他明白其實他們并不是春花和袁老板，他痛苦極了，后來在夫妻倆的幫助下，在桃花源定居下來，過著神仙般的日子。可是他依然想家，決定要帶春花到這人間仙境…… 兩個劇團誒爭奪劇場地引起糾紛，劇場又找不到管理員，只好商量同臺演出，可是卻發現戲總是有相似與沖突的密切聯系。一場是《暗戀》，一場是《桃花源》……而在這一切之中，一個不知道從何而來的陌生女子徘徊在劇場，他到處尋找一位也許存在也許并不存在的男子……