孫悟空到龍宮借用兵器，龍王對(duì)他十分藐視，騙他去搬定海神針鐵。不料孫悟空神通廣大，把定海神針鐵變?yōu)榉Q手的兵器----金箍棒。

　　龍王悔恨，到天宮懇求玉帝捉拿孫悟空。李長(zhǎng)庚獻(xiàn)策招撫。把孫悟空騙到御馬監(jiān)養(yǎng)馬。

　　孫悟空識(shí)破秘密，大鬧御馬監(jiān)，返回花果山，樹立起“齊天大圣“的旗號(hào)。

　　李長(zhǎng)庚再上花果山，假意請(qǐng)他赴會(huì)蟠桃宴。

　　孫悟空來(lái)到天宮，從仙女口中得知蟠桃宴并未邀請(qǐng)于他，悟空一怒之下，大鬧瑤池，飽吃金丹。

　　玉帝派二郎神捉拿孫悟空，因他食用金丹，已變成鋼筋鐵骨，刀槍不能傷身。玉帝又把他送到太上老君的八卦爐里，用火燒煉。結(jié)果，孫悟空仍然活躍地跳出爐來(lái)。

　　天宮集中兵力，在李天王率領(lǐng)之下，和孫悟空大戰(zhàn)。最后被機(jī)智而勇敢的孫悟空打得大敗。