一百年前，徽州府，新年夜，戲園里的戲正演得紅火。唱戲的、看戲的仿佛都活在了戲里，渾然忘了戲外的亂世。

　　武生是當紅的名角，年少氣盛，與花臉是生死與共的兄弟。戲方散場，武生就得罪了糾纏他的官府師爺，又邂逅了扮成男裝來看戲的徽女。

　　徽女暗慕武生，卻在后臺無意暴露了女兒身。武生驚愕之際，后臺突發大火，他和花臉受到牽連被趕出了戲班。武生萬念俱灰，可不離不棄的花臉感動了他，也給了他在灰燼中重新站立起來的力量。

　　若干年后，武生和花臉有了自己的戲班，時勢卻愈加動蕩。他們重回故地，沒成想撞上師爺帶兵追捕革命黨人，更偶然救下了躲避追捕的徽女。

　　平靜的戲班掀起了波瀾。再續前緣的徽女讓武生心潮起伏，可虎視眈眈的師爺又讓他為戲班擔憂。只想好好唱戲的武生陷入兩難，更與義氣無畏的花臉起了沖突。

　　因窩藏革命黨的“罪名”，徽女和花臉被抓，戲班被封，武生再被命運重重擊倒。為了救人他不得不放棄尊嚴，答應陪師爺唱戲。

　　又是一個唱戲的夜晚，武生端坐鏡前，默戲候場，仿佛等了一輩子就為了這一刻。只是不知這次戲的結局會是什么……