1934年10月，戰士劇社的宣傳隊員們跟隨實行戰略大轉移的中央紅軍，經歷了殘酷的湘江之戰，劉社長犧牲了，他的戀人、劇社協理員朱卉琪握著他留下的半副快板，悲慟萬分；童養媳出身的女宣傳隊員周月兒不顧危險返回江邊搶救劇社的留聲機，為了掩護她，戰士李槐樹眼部負傷失明；營長田福貴被上級派來幫助劇社轉移。田福貴因為沒有文化，在劇社處處感到不自在，與從莫斯科學習回來的朱卉琪不時發生沖突，這使他一心想離開劇社重回戰斗部隊，但上級卻任命他擔任劇社的協理員，朱卉琪改任社長，田福貴想不通……

　　劇社在行軍路上給老百姓和剛剛抓獲的國民黨俘虜做擴紅演出，俘虜中就有周月兒以前當童養媳時的“丈夫”王來德……周月兒的遭遇激起了人們的同情，而劇社宣傳隊員們的宣傳更加鼓動起人們對反動派和黑暗制度的仇恨，俘虜們紛紛要求參加紅軍，踴躍熱烈的場面使田福貴受到觸動……在朱卉琪的勸說下，田福貴終于決定留在劇社，他們兩人約定，由朱卉琪教田福貴認字，而田福貴則教朱卉琪打槍。漸漸地，田福貴轉變了對朱卉琪的看法，朱卉琪的心里也感覺有了依靠……同時，李槐樹和周月兒在艱苦的戰斗生活中互相幫助，兩顆年輕的心碰撞出情感火花……

　　在一次戰斗中，敵人的炮彈炸壞了留聲機的唱針。李槐樹雖然眼睛看不見，但心靈手巧的他摸索著磨出了一根唱針。不料，王來德為了誘騙月兒跟他回家，偷走了被月兒視作生命的留聲機，月兒不顧一切地在山路上追上他，王來德以毀壞留聲機要挾月兒，在爭奪中，他們被對面山頭的國民黨部隊發現，月兒中槍倒地……這時恢復了視力的李槐樹終于可以看到月兒了，但月兒卻再也看不見他……